Grupo Claro Intenta Levantar Recursos por US$1.180 Millones

Fuente: Estrategia

A los recientes bonos de Elecmetal y Cristales, se suman el aumento de capital de Vapores y el remate de Agunsa.

Hoy por hoy, el Grupo Claro enfrenta un momento difícil. Las turbulencias financieras han afectado gravemente los ingresos de su buque insignia, la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) –que previó una pérdida de US$400 millones en el primer semestre- y el enfriamiento de la economía a nivel mundial, sumado a la caída de la actividad, han hecho indispensable el levantamiento de capital ante las necesidades de liquidez, el que totaliza, a través de sus distintas empresas, unos US$1.180 millones.

Si bien en lo que va corrido del año, y en medio del ajuste crediticio en el exterior, las compañías locales han acudido con fuerza al activo mercado de deuda local en busca de mejores condiciones de tasas y plazos para refinanciar sus pasivos y solventar sus planes de expansión, el grupo encabezado por Jaime Claro ha preferido los aumentos de capital, pese a la menor valorización que tienen las acciones actualmente.

Todo comenzó a fines de 2008. En noviembre, la viña Santa Rita inició el período de opción preferente, la que finalmente absorbió 110.975.780 acciones, sumando así US$27,2 millones.

Sin embargo, el verdadero impacto llegó recién el 31 de enero. En una concurrida junta, Jaime Claro, presidente de Vapores, reveló los graves problemas financieros de la compañía, que ha ido de más a menos producto de la caída en la actividad y precios de los fletes marítimos, conforme a la desaceleración económica mundial. Ante esto fijó sucesivamente tres aumentos de capital. El primero cerró con un monto cercano a US$145 millones. Luego de esta operación y, de acuerdo al camino informado anteriormente por Vapores, correspondería otro levantamiento por US$220 millones y un tercero por US$360 millones. Este último debiera ser suscrito por un grupo de 80 grandes armadores alemanes.

El 10 de julio, el 26,7% que el Grupo tenía en Agunsa fueron rematadas, capturando US$36,8 millones.

Ese mismo día, Cristalerías de Chile y su controlador, Elecmetal, inscribieron deuda. Cristales anotó dos líneas de bonos por 2 millones de UF cada una (US$152 millones) para prepagar pasivos y financiar su plan de inversiones.

En tanto, Elecmetal planea colocar bonos por un monto equivalente a unos US$58 millones para refinanciar pasivos y prepagar deuda.

Cascadas
Quemchi –mayor controlador de Navarino- extendió entre el 18 de febrero y el 19 de marzo un período de opción preferente de suscripción de 21.538.462 acciones de pago, a $500 cada acción, queriendo levantar al menos US$19 millones.

Al mes siguiente, Navarino –mayor controlador de Marinsa- fijó el mismo proceso, esta vez por 25.657.895 acciones de pago, a un precio de $760 y así capturar cerca de US$35 millones.

Marítima de Inversiones (Marinsa) –controladora de Vapores- llamó el martes pasado a junta extraordinaria de accionistas para el próximo miércoles 5 de agosto para votar un nuevo aumento de capital por cerca de US$127 millones, parte de los cuales podrían ser destinados a los aludidos US$220 millones de la segunda etapa del proceso de aumento de capital de Vapores.