Sus acciones comenzarán a ser tranzadas en la Bolsa de Valores
de Frankfurt y de Hamburgo
Hapag-Lloyd fijó el precio final de oferta de sus
acciones en 20 euros por acción (US$21,77). En el marco de esta operación, se
colocó un total de 15.212.978 acciones (incluidos el 15% de los títulos
reservados en caso de sobresuscripción). La empresa destinará la recaudación
obtenida, cercana a los US$300 millones, provenientes de la emisión de
13.228.677 nuevas acciones para invertir en buques y contenedores.
Tal como se había anunciado, y dando cumplimiento a lo
acordado en el contrato denominado “Cornerstone Investor Agreement”, los
principales accionistas -Kühne Maritime (Kühne) y Compañía Sudamericana de
Vapores (CSAV) -suscribieron US$30 millones cada uno en el aumento de capital.
Las 1.984.301 acciones para cubrir la sobresuscripción
provienen de los holdings de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (TUI).
Dado el total ejercicio de la sobresuscripción
(greenshoe option), el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente
US$ 345 millones.
Se espera que las acciones de Hapag-Lloyd comiencen a
transarse en los mercados regulados (segmento Prime Standard) de la Bolsa de
Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de
2015, bajo el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de
identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.
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