sábado, 7 de noviembre de 2015

Hapag-Lloyd levantó cerca de US$300 millones en su apertura en bolsa

Sus acciones comenzarán a ser tranzadas en la Bolsa de Valores de Frankfurt y de Hamburgo
 
Hapag-Lloyd fijó el precio final de oferta de sus acciones en 20 euros por acción (US$21,77). En el marco de esta operación, se colocó un total de 15.212.978 acciones (incluidos el 15% de los títulos reservados en caso de sobresuscripción). La empresa destinará la recaudación obtenida, cercana a los US$300 millones, provenientes de la emisión de 13.228.677 nuevas acciones para invertir en buques y contenedores.
Tal como se había anunciado, y dando cumplimiento a lo acordado en el contrato denominado “Cornerstone Investor Agreement”, los principales accionistas -Kühne Maritime (Kühne) y Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) -suscribieron US$30 millones cada uno en el aumento de capital.
Las 1.984.301 acciones para cubrir la sobresuscripción provienen de los holdings de TUI-Hapag Beteiligungs GmbH (TUI).
Dado el total ejercicio de la sobresuscripción (greenshoe option), el volumen total de la colocación asciende a aproximadamente US$ 345 millones.
Se espera que las acciones de Hapag-Lloyd comiencen a transarse en los mercados regulados (segmento Prime Standard) de la Bolsa de Valores de Frankfurt y la Bolsa de Valores de Hamburgo el 6 de noviembre de 2015, bajo el código de valores alemán (WKN) HLAG47 y el código internacional de identificación de valores (ISIN) DE000HLAG475.

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